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2020年度ENR国际承包商250强解析

发布时间:2020/9/8 16:20:57 浏览次数: 作者: 管理员 来源: 本站

2020年度ENR国际承包商250强解析


商务部国际贸易经济合作研究院  张哲


近日,美国《工程新闻记录》(ENR)公布了2020年度250家国际承包商榜单。本文根据上榜企业2019年的国际营业额情况,从业绩规模、区域格局、业务领域、中国企业(文中中国企业均指中国内地企业)表现以及行业展望等几个方面对上榜企业榜单进行分析和总结。


国际工程市场营业额下降


2020年,新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,世界经济陷入前所未有的衰退,加之大宗商品价格低位震荡、中美贸易摩擦等不利因素叠加影响,国际工程市场所面临的不稳定性、不确定性明显增强,市场短期内下行趋势加剧。从今年ENR公布的250强榜单来看,日趋复杂的国际环境给国际承包商带来了沉重压力,250家上榜企业在2019年国际营业总额4730.7亿美元,较上年下降2.9%,自2016年国际工程市场艰难复苏以来国际营业额首次出现下降(图1)。


图1.jpg


按各国上榜企业国际营业总额来看(根据ENR250强榜单显示,此处统计不包括北极/南极或未分配的部分合计3.6亿美元),2019年,中国企业实现国际营业额1200.1亿美元,同比增长0.9%,占250家上榜企业国际营业总额的25.4%,较上年提升1个百分点;西班牙企业以706.8亿美元列第2位,占14.9%;法国企业以469.1亿美元列第3位,占9.9%。


国际工程市场区域格局总体稳定


ENR将国际工程承包市场按照地域划分为10个主要的区域性市场,2019年国际承包商250强在这10个市场中的表现如表1所示。


表1.jpg


2019年,250强企业所在国际工程市场格局总体稳定。从各市场规模来看,亚洲/澳洲地区依然牢牢占据全球第一大国际工程市场地位,2019年250强企业在该区域的国际营业额总计1252.2亿美元,占26.5%;欧洲市场作为第二大国际工程市场,2019年250强企业在该区域的国际营业额总计1058.3亿美元,占22.4%;中东市场国际营业额713.8亿美元,占15.1%;北美市场国际营业额882.7亿美元,占18.7%;非洲市场552.3亿美元,占11.7%;拉美及加勒比市场267.9亿美元,占5.3%。


从各市场增速来看,加勒比地区是全球增长最快的市场,同比增长33.1%;其次是北美市场,其中美国同比增长11.2%,加拿大同比增长1%。从国际营业额增量来看,北美市场成为对当年全球工程市场贡献最大的区域。而其他区域市场增速均出现不同程度下降,其中北非、拉美和中东地区市场增速下降较快,分别同比下降15.7%、14.3%和11.8%。


亚洲/澳洲市场。亚洲是全球经济最有活力的地区,也是250强企业最大的市场区域。随着亚洲地区发达经济体基础设施改造和新兴经济体工业化、城市化发展的推进,各国积极加大基础设施互联互通支持力度,交通、电力、新能源等领域的市场需求持续旺盛。但由于不少亚洲国家自身基础设施薄弱,营商环境较为复杂,在全球贸易保护主义抬头、世界经济增长放缓、地区安全形势恶化等因素的影响下,部分国家政治安全风险上升,导致部分合作项目进展缓慢,有关合作项目被取消或拖延。2019年该地区国际营业额1252.2亿美元,小幅下降1.7%。


欧洲市场。近年来,受英国脱欧、欧洲多国经济增长乏力的拖累,欧盟多国政府普遍压缩开支,减少了关键基础设施改善方面的投入。中东欧地区基础设施发展落后,各国政府均制订了相应的发展规划,发展基础设施意愿强烈,但政府财力不足,新建与升级改造工程项目资金缺口较大。2019年该地区国际营业额1058.3亿美元,小幅下降1.8%。


中东市场。近年来,受到国际油价多年持续走低的影响,中东国家普遍缩减财政预算,力推经济多元化,国际承包商面临更激烈的竞争、更严格的审查、更低的利润水平以及不确定因素增加等多重挑战。进入2019年,中东地区政局变动频繁、安全形势恶化,伊核问题、叙利亚危机、利比亚问题等博弈不断加剧,中东地区整体性危机上升。国际承包商在该地区面临严峻的安全风险,导致这一地区的国际营业额出现大幅下滑,国际营业额下滑11.8%,至713.8亿美元。


非洲市场。基础设施薄弱始终是非洲经济发展的短板。近年来,非洲各国加大基础设施投入,积极改进营商环境。但受到非洲部分国家政治、经济、社会风险突出,传统和非传统安全威胁时有发生,债务风险不断增大,涉及对外承包工程的政策和法律变化较为频繁等因素的影响,已出现部分在建项目停缓建、新项目推进困难、拖欠建设项目工程款等问题。2019年非洲不同经济体之间的经济发展差异继续加大,非洲市场业绩差异明显,南非/中非地区国际营业额为357.5亿美元,降幅为3.3%;北非地区国际营业额为194.8亿美元,降幅为15.7%。


北美市场。北美市场作为发达经济体代表,2019年该地区国际工程市场保持正向增长。以美国为例,美国基础设施改造需求较大,不仅存在改善公路、机场、地铁等传统基建的客观需求,在5G等高新技术方面的竞争中寻求有利地位的需求也非常迫切。美国总统特朗普也主张发展美国的基础设施建设,计划推行“一万亿美元”基建计划,大力推进制造业回流等措施,使得美国工程市场业绩实现11.2%的大幅增长。


拉美市场。拉丁美洲和加勒比国家,是全球基础设施领域最具活力和潜力的地区之一。但2019年该地区大多数国家经济增速放缓,缺乏经济增长内生动力的拉美国家,极易受到外部市场需求波动的冲击,加之该地区正处在社会矛盾加剧、政治波动放大的阶段,因此,该地区经济增长和政治稳定面对多重挑战,国际工程市场发展也因此陷入困境。除了加勒比地区国际营业额逆势大幅增长外,其余拉美市场国际营业额大幅下滑14.3%。


国际工程市场业务领域分化明显


沿用ENR对国际承包市场中的业务领域的传统划分,250家企业的营业额、增速和所占比重变化情况如表2所示。


表2.jpg


总体来看,2019年国际承包商250强国际业务领域分化明显,仅有部分业务领域保持增长,其余大部分业务领域经营惨淡,国际营业额出现不同程度下滑。具体来看,交通运输、房屋建筑和石油化工依然是国际承包商的主要业务领域,2019年上述三大传统业务领域国际营业额合计3409.7亿美元,占总营业额的72.1%。其中,交通运输领域以1465.8亿美元的国际营业额排名第一,虽较上年略有下降,但其占总营业额比重依然高达31%,且已连续四年超过30%;得益于全球市场对房屋建筑需求的增大,房屋建筑领域国际营业额逆势快速增长,当年业绩高达1234.6亿美元,占总营业额比重连年攀升,2019年增至26.1%;受原油价格长期低位震荡并进入下行通道的影响,石油化工领域依然处于低迷期,国际营业额连续6年下滑,2019年国际营业额709.3亿美元,增速较上年下降7.3个百分点,占比降至15%。


在全球经济衰退、公共债务恶化、地缘冲突加剧、复苏动力不足以及劳动力市场脆弱等多重不利因素影响下,电力、工业、水利、制造业、排水/废弃物、有害废物处理等业务领域国际营业额都出现不同程度的下降,其中,工业、制造业和有害废物处理领域2019年国际营业额下降幅度均超过20%,制造业下降幅度更是超过30%,表明全球制造业衰退仍在蔓延。与此同时,为应对全球经济环境的不确定性,国际承包商正加速向数字化转型,以电信等技术密集型为代表的承包项目实现快速发展,2019年国际营业额增速排名第一,达到14.1%。(图2)


图2.jpg


中国企业表现出色


2019年,在全球经济增长放缓、贸易摩擦升温、国际工程市场总体承受下行压力的形势下,中国对外承包工程行业在共建“一带一路”倡议的引领下,以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点,加快形成国际经济合作和竞争新优势,努力实现对外承包工程转型升级,迈向高质量发展。


2019年,中国对外承包工程企业在ENR国际承包商250强榜单中表现出色。如表3所示,2019年共有74家中国企业进入国际承包商250强榜单,上榜企业数量较上年减少1家(部分企业实施了合并重组,由母公司统一参评),继续蝉联各国榜首。74家企业中有3家进入榜单前10强,有10家进入榜单50强。与上年相比,74家企业共有27家排名上升, 37企业排名下降,2家与上年度排名持平,新上榜企业8家。



3家中国企业挺进10强榜。在前10名的企业中,中国企业占据3席,与上年持平,分别是中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司和中国建筑股份有限公司。其余7家均来自欧洲,榜单首位依然是西班牙ACS集团,这家企业已连续8年雄踞榜单第一位,且国际营业额较第2名的豪赫蒂夫(ACS集团控股企业)高出近100亿美元。(图3)


中国企业在国际承包商250强排名中取得最高排名的依旧是中国交通建设集团有限公司,该公司以233亿美元的国际营业额位居第4名,较上年下降1位,仅次于西班牙ACS集团、德国豪赫蒂夫公司和法国万喜集团;中国电力建设集团有限公司国际营业额147.2亿美元,排名第7位,与上年持平;中国建筑股份有限公司国际营业额141.4 亿美元,排名第8位,较上年提升1位。


图3.jpg


中国企业在重点行业表现突出。ENR按照行业分布统计了工程承包领域重点行业中的10强,中国企业在10强榜单中的表现同样不俗。在各重点行业排名前10名的企业榜单中,中国企业在8个重点行业均榜上有名。


在交通运输行业10强中,中国交建继续保持首位,中国铁建和中国中铁分列第8位和第10位。在房屋建筑行业,中国建筑位列第3,与去年持平。在石油化工行业,中国石油集团工程股份有限公司位列第5,较上年提升4位。在电力行业,中国企业占得4席,中国电建稳居榜首,中国能建紧随其后位列第3,国机集团位列第5,核电企业中国中原对外工程有限公司位列第6,较上年提升3位。在工业领域,有3家中国企业上榜,中冶集团位列第2,中国化学工程集团位列第6,中色集团新晋此行业榜单,位列第10。在水利行业,中国电建位列第3,中国交建和中国能建位列第6和第10。在排水/废弃物处理行业中,中国交建和中国武夷实业股份有限公司首次上榜,位列第3和第8。在电信和制造领域,未有中国企业上榜,不过值得注意的是,在制造行业榜单历年位居首位的中国交建,今年意外跌出榜单10强。


中国企业在传统市场继续保持优势。在ENR发布的区域10强榜单中,中国企业在亚洲、中东地区、拉丁美洲/加勒比地区及非洲市场中均跻身10强。


在亚洲市场,中国交建继续保持冠军位次,中国建筑和中国电建分列第4和第5名,与去年持平,中国中铁首次进入10强,位列第8。在中东市场,中国电建继续保持第6名,中国建筑较上年提升3名,位列第7,中国能建首次跻身10强,位列第8。在拉丁美洲/加勒比地区市场,中国交建位次提升明显,位列第2,较上年提升5名,中国铁建首次跻身10强,排名第6,中国电建位列第9。在非洲市场,中国企业依旧表现突出,10强榜中的前5名均由中国企业占据,中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建和中国建筑分列前5名,国机集团位列第8。而在欧洲和北美地区市场中,中国工程承包企业的影响力依然有限,没有中国企业在本年度挺进10强。


国际工程市场展望


2020年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球政治、经济和国际工程行业带来极大的冲击。可以预见在后疫情时代,国际工程市场格局将发生巨大变化。疫情常态化使得全球工程企业面临持续性的风险与挑战,同时也给能快速适应形势变化的企业带来新的发展机遇。


国际工程市场发展形势严峻。当前,新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,部分国家和地区疫情发展形势日趋严峻,已不同程度影响国际工程企业的业务开展。一是新冠肺炎疫情导致部分国家采取临时限制入境政策,人员无法正常跨境流动,多数项目的跟进和执行面临挑战,增加了企业经营成本和经营风险;二是随着新冠肺炎疫情在影响广度和深度的增加,全球供应链、产业链、价值链面临重构,工程项目所依赖的设备、材料和物流成本大幅上涨,普遍造成项目进度延误,可能会出现无法按期交付的局面,严重影响工程企业的正常履约;三是停工项目增多,新项目不易启动,工程企业面临生存危机。工程项目劳动密集程度高,工作环境较为封闭,部分项目受到所在国政府防疫政策影响暂时停工,巨大的停工成本给企业生存带来压力,新项目的开拓和执行也难以正常开展;四是部分国家因新冠肺炎疫情蔓延导致经济、社会治安状况逐步恶化,群体性冲突事件频发,在外施工人员生命财产受到严重威胁,海外工程管控难度增大;五是受全球新冠肺炎疫情蔓延、石油和大宗商品价格大幅下跌的影响,各国经济已出现明显下滑,项目给付能力也面临风险。对于经济实力单薄,外债水平较高的国家,预计2020年下半年可能会集中爆发政府逾期违约支付事件。


国际工程市场危机中也孕育着机遇。一是世界各国将掀起新一轮基础设施投资计划。虽然新冠肺炎疫情造成了全球经济衰退,加重了各国政府财政赤字,大量财政资金被投入到疫情防控及随后的经济下行应对之中,但在后疫情时代,基础设施建设仍然是各国拉动经济发展的重要引擎。例如,受疫情影响最严重的美国正准备宣布实施一万亿美元基础设施计划,并将大部分资金用于公路和桥梁等项目,以推动美国经济复苏;二是中国成功控制住国内疫情,为全球工程市场复苏开了好头。经过艰苦卓绝的努力,中国已成功控制住疫情在国内蔓延的趋势,全行业复工复产快速推进,为全球疫情防控树立了典范。中国工程企业率先摆脱疫情造成的不利影响,积极开拓国际市场业务,交通、建筑等领域重点企业上半年海外新签总额继续保持增长,带动全球工程市场复苏;三是“新基建”将成为新的业务增长点。相比传统基建,“新基建”是基于高新科技的基础设施建设,主要包括5G基建、城际高速铁路和城市轨道交通、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域。从长远来看,“新基建”的需求正在逐步增长,在全球范围内快速发展是大势所趋。“新基建”将为各国经济增长注入新动能,激发更多新需求、创造更多新业态,推动全球经济复苏,同时也将为国际承包商创造新机遇。